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Industrie · 10

Beratung &
Fachdienste

Agenten für Beratung, Wirtschaftsprüfung, Kanzleien, Steuerberatung und Agenturen.

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Industrie & Herausforderungen

Professionelle Dienstleister verkaufen Expertise, Geschwindigkeit und Qualität. Gleichzeitig entstehen Recherche, Entwürfe, Prüfungen, Mandantenkommunikation und Projektsteuerung oft in vielen Tools parallel.

RHEOSOPH® bündelt Wissens-, Dokumenten-, CRM-, DMS- und Projektprozesse zu kontrollierten Agenten-Workflows — für belastbare Recherche, bessere Entwürfe und weniger operative Reibung.

Operative Herausforderungen

  • Mandanten- und Projektwissen liegt in E-Mails, Akten, DMS, Präsentationen, Verträgen und Wissensdatenbanken verteilt.
  • Recherche und Entwürfe müssen schnell entstehen, aber Quellen, Haftung, Vertraulichkeit und Freigaben bleiben kritisch.
  • Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Berater und Agenturen haben unterschiedliche Qualitäts- und Prüfpfade.
  • Standardarbeit soll schneller werden, ohne die fachliche Verantwortung oder Mandatslogik zu verwässern.

Warum RHEOSOPH®

  • Agenten mit kontrolliertem Zugriff auf Mandatsakten, Wissensdatenbanken, DMS, CRM und Projekttools.
  • Auditierbare Quellen, Versionen, Freigaben und Übergaben für sensible Beratungs- und Mandatsarbeit.
  • Vorlagen, Tonalität, Prüfregeln und Eskalationen pro Fachbereich oder Mandat konfigurierbar.
  • Pilotierbar in Recherche, Erstentwurf, Prüfungsunterstützung, Mandantenservice oder Kampagnenprozessen.
02 /Anwendungsfälle nach Funktion
Recherche

Fach- und Mandatsrecherche

Recht, Steuern, Märkte, Wettbewerber, Branchenwissen und interne Vorarbeiten strukturiert aufbereiten.

Entwürfe

Memos, Verträge und Präsentationen

Erstentwürfe, Zusammenfassungen, Vertragsklauseln, Pitch- und Präsentationsbausteine vorbereiten.

Prüfung

Wirtschaftsprüfung und Review-Assistenz

Checklisten, Nachweise, offene Punkte, Beleganforderungen und Prüfpfade nachvollziehbar begleiten.

Mandantenservice

Mandanten- und Fristenagent

Anfragen priorisieren, Fristen, Status, fehlende Unterlagen und nächste Schritte nachhalten.

Agenturen

Kampagnen- und Content-Workflow

Briefings, Claims, Varianten, Freigaben, Tonalität und Projektstatus über Teams hinweg koordinieren.

Typische Integrationen

DMS / AktenCRMProjektmanagementZeiterfassungWissensdatenbankenE-MailOffice / PräsentationenCompliance / Freigaben

Pilot-Ablauf

  1. Start mit einem wiederkehrenden Workflow wie Recherche-Dossier, Mandantenanfrage, Prüfungscheckliste oder Kampagnenbriefing.
  2. Mandatsgrenzen, Quellen, Freigaben, Vertraulichkeit und finale Verantwortung klar definieren.
  3. Kennzahlen: Recherchezeit, Entwurfsqualität, Nacharbeitsquote, Übergabequalität und Durchlaufzeit.
  4. Ausbau auf weitere Fachbereiche, Teams und Mandatsarten nach Qualitätsnachweis.